لماذا أصبح رئيس SK أغنى رجل جديد في كوريا؟
تم إصدار أحدث قائمة لأثرياء كوريا، وقد تصدر تشي تاي{0}}وون، رئيس مجلس إدارة مجموعة SK Group، القائمة. وفي 17 مارس، في مؤتمر NVIDIA GTC، قال تشي تاي-وون:
"في موجة الذكاء الاصطناعي، سيزداد الطلب على HBM بأكثر من عشرة أضعاف بحلول عام 2030"
هذا ليس مجرد كلام عشوائي-لقد بنيت ثروته بالفعل على طفرة الذكاء الاصطناعي لشركة HBM. اليوم، بدءًا من المفاهيم الأساسية، دعونا نشرح ذلك بدقة دفعة واحدة.
أولاً، افهم ثلاثة مفاهيم أساسية: ما هي DRAM وNAND وHBM؟
|
اسم |
يكتب |
متقلب؟ |
الوظيفة الأساسية |
حيث تراه في الحياة اليومية |
|
درهم |
ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية |
نعم (فقدت البيانات عند انقطاع التيار الكهربائي) |
تعمل الذاكرة العاملة على تخزين البيانات المؤقتة التي تتم معالجتها حاليًا بواسطة وحدة المعالجة المركزية/وحدة معالجة الرسومات |
ذاكرة DDR5 في أجهزة الكمبيوتر، وذاكرة LPDDR في الهواتف المحمولة |
|
ناند |
ذاكرة فلاش |
لا (يتم الاحتفاظ بالبيانات عند إيقاف التشغيل) |
تخزين طويل الأمد-يقوم بتخزين الملفات والصور وصور النظام |
محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، ومحركات أقراص USB، ووحدات التخزين الداخلية في الهواتف المحمولة |
|
إتش بي إم |
ذاكرة ذات نطاق ترددي عالي (-إصدار عالي الجودة من DRAM) |
نعم |
توفر ذاكرة VRAM الفائقة المخصصة لوحدات معالجة الرسومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وعملية التجميع ثلاثية الأبعاد، نطاقًا تردديًا عاليًا- |
بطاقات رسومات الذكاء الاصطناعي لمركز البيانات (A100/H100)، وبطاقات{2}الحوسبة المتطورة |
ما هي العلاقة بالضبط بين HBM وGPU؟
ملخص جملة واحدة:إن HBM عبارة عن "خط أنابيب نفط فائق"-مصمم خصيصًا لوحدة معالجة الرسومات
- هو سمة من GPUالحوسبة المتوازية الضخمة(يحتوي جهاز H100 على عشرات الآلاف من مراكز الحوسبة)
- تتطلب العديد من النوى التي تعمل في وقت واحدنطاق ترددي كبير جدًا-.لتغذية البيانات بشكل مستمر
- عرض النطاق الترددي لذاكرة الفيديو GDDR التقليدية غير كافٍ، كما تحقق HBMأكثر من 3 أضعاف عرض النطاق التردديمن خلال التراص ثلاثي الأبعاد
- بدون HBM، حتى أقوى نوى الحوسبة GPU سوف "تتضور جوعا" ولن تتمكن من العمل بكامل طاقتها
- تشبيه بديهي:
- GPU=محرك بقوة حصانية عالية-.
- HBM=خط أنابيب نفط كبير-قطره
- كلما زادت قوة المحرك، زادت الحاجة إلى خط الأنابيب لمواكبة إمدادات النفط
خريطة كبرى الشركات المصنعة العالمية: ثلاث شركات تحتكر، اثنتان منها في كوريا
1️⃣ DRAM (ذاكرة التشغيل)
|
الشركة المصنعة |
منطقة |
حالة |
|
سامسونج |
كوريا الجنوبية |
الرقم العالمي. 1 |
|
اس كيه هاينكس |
كوريا الجنوبية |
الرقم العالمي. 2 |
|
ميكرون |
الولايات المتحدة |
الرقم العالمي. 3 |
|
ذاكرة تشانغشين |
البر الرئيسى الصينى |
تم تحقيق الإنتاج الضخم لذاكرة DDR4، وDDR5 في البحث والتطوير |
2️⃣ NAND Flash (تخزين طويل الأمد-)
|
الشركة المصنعة |
منطقة |
حالة |
|
سامسونج |
كوريا الجنوبية |
الرقم العالمي. 1 |
|
اس كيه هاينكس |
كوريا الجنوبية |
الرقم العالمي. 2 |
|
ميكرون/كيوكسيا/ويسترن ديجيتال |
الولايات المتحدة/اليابان/الولايات المتحدة |
الصف الأول |
|
ذاكرة اليانغتسى |
البر الرئيسى الصينى |
اختراق في 3D NAND، إنتاج ضخم مكون من 232 طبقة |
3️⃣ HBM (ذاكرة النطاق الترددي العالي) - أعلى حاجز
|
الشركة المصنعة |
منطقة |
حالة |
|
اس كيه هاينكس |
كوريا الجنوبية |
رائدة من الناحية التكنولوجية، أول من قام بإنتاج HBM3 بكميات كبيرة، المورد الأساسي لـ NVIDIA H100/H200، ما يقرب من نصف السوق |
|
سامسونج |
كوريا الجنوبية |
وفي الخلف، يتم بالفعل إنتاج HBM3/HBM3E بكميات كبيرة |
|
ميكرون |
الولايات المتحدة |
ثالثا، لوازم العملاء في أمريكا الشمالية |
|
ذاكرة تشانغشين |
البر الرئيسى الصينى |
في مجال البحث والتطوير، لا يزال بعيدًا عن الإنتاج الضخم |
لماذا يصعب تصنيع HBM لدرجة أن ثلاث شركات فقط في جميع أنحاء العالم يمكنها القيام بذلك؟
HBM هو"جوهرة في التاج"في صناعة شرائح الذاكرة، هناك ثلاثة حواجز رئيسية تمنع جميع اللاعبين الآخرين تقريبًا:
1.3D عملية التراص
- يتم تكديس 8-12 طبقة من DRAM بشكل عمودي معًا
- استخدم TSV (من خلال-Silicon Via) لتحقيق اتصال بين الطبقات
- يجب التحكم في دقة المحاذاة على مستوى النانومتر، وتحسين الإنتاجية أمر صعب للغاية
2. المتدخل السيليكون
- يتطلب الأمر أسلاكًا عالية الكثافة- على رقائق السيليكون لتوصيل HBM ووحدة معالجة الرسومات
- عملية معقدة، وتكلفة عالية للغاية، لا يمكن للمصنعين العاديين تحملها
3.تصميم النطاق الترددي العالي للغاية-
- لقد تجاوز عرض النطاق الترددي لـ HBM3E بالفعل 1 تيرابايت/ثانية, يعد تصميم سلامة الإشارة أمرًا صعبًا للغاية
- يتطلب عقودًا من تراكم تكنولوجيا DRAM، ولا يمكن اللحاق به بين عشية وضحاها
لماذا أصبح SK hynix الرابح الأكبر في موجة الذكاء الاصطناعي هذه؟
4. قم بالرهان مبكرًا، واضرب التويير
- بدأت SK hynix في تصميم HBM منذ أكثر من عشر سنوات، مما أدى إلى تراكم التكنولوجيا
- أول من قام بإنتاج HBM3 بكميات كبيرة، اشتعلت للتو هذه الموجة من انفجار النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي
- الآن هناك نقص في قدرة HBM، وارتفعت الأسعار 2-3 مرات، وارتفعت هوامش الربح
5.أحدث حكم من مؤتمر GTC
- صرح رئيس SK Chey Tae-بوضوح في GTC أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لـ HBM يمثل نموًا هائلاً
- ويتوقع أنه بحلول عام 2030، سيزيد حجم سوق HBM أكثر من عشرة أضعاف
- تعمل SK بالفعل على تسريع التوسع في إنتاج HBM3E لاغتنام الفرصة
6. الأرباح تترجم إلى ثروة
- أدت أرباح HBM الهائلة إلى رفع القيمة السوقية لمجموعة SK Group بشكل مباشر، مما جعل Chey Tae-يفوز بأغنى رجل جديد في كوريا
- هذه هي مكافأة التخطيط التكنولوجي المبكر-إذا رأيت الاتجاه بشكل صحيح، فسوف يكافئك هذا الاتجاه
أين نحن الآن؟
- ناند فلاش: لقد حققت ذاكرة Yangtze اختراقًا بالفعل، حيث تم إنتاج 232 طبقة NAND ثلاثية الأبعاد بكميات كبيرة، واكتسبت موطئ قدم ثابت، ويتم بالفعل بيع محركات أقراص SSD المحلية على مستوى العالم
- درهم: لقد أنتجت ذاكرة ChangXin DDR4 بكميات كبيرة، وتعمل على تعزيز البحث والتطوير في DDR5، واللحاق بالركب تدريجيًا
- إتش بي إم: أكملت شركة ChangXin البحث والتطوير الفني، ولا تزال بحاجة إلى وقت قبل الإنتاج الضخم، وتبذل كل جهد ممكن للحاق بالركب
الملخص النهائي
7. في طفرة الذكاء الاصطناعي هذه، فإن HBM الأكثر تقدمًا هو "حوض الذهب" الحقيقي-بغض النظر عن مقدار ما تكسبه الشركات المصنعة لوحدة معالجة الرسومات، فإن الشركات المصنعة لـ HBM هي "البائعون المجارف" الذين لا مفر منهم الذين يكسبون المال.
8.SK hynix فاز بالتخطيط المبكر-أصر على البحث والتطوير منذ أكثر من عشر سنوات عندما لم يكن أحد يقدر شركة HBM، واليوم يحصد أكبر أرباح الذكاء الاصطناعي وأصبح أغنى رجل جديد في كوريا.
9. في حرب الرقائق، الذاكرة هي ساحة المعركة الرئيسية-كل من يتقن HBM يحمل "صنبور" قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي. لقد حققنا اختراقًا بالفعل في NAND، ونلحق بركب DRAM بشكل ثابت، وما زلنا بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد في HBM.
